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[新皇冠体育]国产半导体设备多年沉淀终爆发!
发布时间:2020-04-30  作者:[db:作者]   来源:未知
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随着每一次信息技术重大突破,半导体设备行业规模产生一次大飞跃,如 PC 时代支撑设备规模 200-300 亿美元,智能手机时代支撑设备规模约 400 亿美元, 5G 时代支撑设备规模 600 亿美元,同时,市场集中度也在持续提升,过去十年内前五家设备龙头市占率从 47%上升至64%,光刻机 ASML 市占率从 65%升至 89%。

下半年全球半导体设备行业强势反弹及本土存储厂研发线量产后加速扩产,2020 年国内半导体设备行业处于很好的市场环境,国产装备与材料品牌将在新的一年里获得较快发展时期,一是设备与材料龙头经营规模延续高速增长,二是之前尚未突破的离子注入机、光刻机、涂胶显影、量测设备等将涌现一批后起之秀。

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本期内参来源:中银国际证券

原标题:

《半导体设备行业2020年度策略》

作者:杨绍辉 陈祥

一、半导体行业特征 1、 行业规模的高成长性大于周期性

▲全球半导体设备行业规模年均增长 8%

▲2. 5G 大数据时代的半导体制程设备市场规模再上台阶

2、 行业高度集中,且集中度一直在上升

2018 年,行业前三家 AMAT、ASML、Lam Research 的市场份额合计约占 50%,前五家 AMAT、ASML、Lam Research、TEL、KLA 市占率合计为 71%。

▲全球半导体设备行业呈高度垄断格局

各项半导体设备的竞争格局:每类产品均被前 1-4 家公司寡头垄断:

(1) 光刻机:EUV100%来自 ASML,ASML 在光刻机市场处于绝对垄断地位;

(2) 刻蚀设备:硅基刻蚀主要被 Lam 和 AMAT 垄断,介质刻蚀主要被 TEL 和 Lam 垄断;

(3) 薄膜设备:CVD 主要被日立、Lam、TEL、AMAT 垄断,PVD 被 Lam 和 AMAT 垄断;

(4) 显影设备:TEL 处于绝对垄断地位;

(5) 离子注入机:70%来自应用材料,18%来自 Axcelis Technologies;